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欢乐颂中强势入镜的“理财规划师”到底是什么?

2017-05-19 08:30 凤凰网

  伴随着欢乐颂2的回归,又一波职场宝典开启了撒花模式。在刚刚播出的第8集中,“理财规划师”这个“异类”强势入镜,到底这个樊胜美口中对金融从业者无比重要的理财规划师是什么呢?且听首冠财经小编为大家解读!

  ·理财规划师是干嘛的

  1.是为客户提供全面理财规划的专业人士。

  2.是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  3.是为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

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